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复合肥

2021年复合肥总结2022年初展望

2021年国内复合肥市场价格波动明显,上半年在原料价格一路上涨拉动下,复合肥价格持续追涨,行情明显上扬。7月后国家发改委多次发文强调做好化肥保供稳价工作、原料价格走跌及下游对高价接受度不高等因素影响,复合肥市场挺价不易,下游交投疲弱,市场价格开启下行盘整模式,盘整态势延续至2022年,2022年初复合肥主流报价稳中波动,部分配比价格小幅上调,市场低端报价减少。

一、2021年复合肥市场回顾

1.2021年复合肥市场先扬后抑

2021年国内45%S平衡肥主流出厂报价在2100-3350元/吨,较去年主流出厂报价上涨约300-1150元/吨;45%CL平衡肥主流出厂报价在1900-3100元/吨,较去年主流出厂报价上涨约200-1100元/吨。

2021年国内复合肥市场价格整体上涨明显,受原料价格大幅上涨影响,复合肥报价持续上扬,其中6-7月份45硫基平衡肥涨幅达800-900元/吨,其中高端报价达3150元/吨,属近年来复合肥价格高位。在如此高价下,企业改变收款策略,以阶段、限量、部分配方预收等方式为主,企业产品倾向于小包装、较低含量配方,生产方面也较为谨慎,原料随采随用,开工低位运行。

7月过后国家发改委多次下发通知要求做好化肥市场保供稳价工作,受此影响原料价格下滑明显,同时市场前期低价货源流通,下游对高价复合肥肥接受度有限,企业收款进展难以推进,复合肥报价开始回调,尤其受10月份出口法检政策出台影响,尿素、一铵等原料出口受限、价格继续下滑,复合肥价格盘整下行。

冬储开始后,复合肥市场延续前期僵持推进局面,企业前期政策出台缓慢、报价推迟,且阶段性收款政策持续,经销商担忧节后复合肥价格下跌,前期仅打款为主,企业冬储预收效果不佳,市场到货量低于往年同期。

2.2021年复合肥开工平均下降

2021年复合肥周度开工率在平均在40%,较2020年平均45.9%下降了将近6个百分点,最高的开工率出现在3月底,周度平均开工率在54%,最低开工率出现在6月底,在29.2%。

受原料价格高涨、企业预收效果不佳、后续库存积压及阶段限电限产等诸多因素影响,2021年国内复合肥整体开工率均较往年同期水平偏低,复合肥生产积极性难以提高,企业停产转产及开工低位现象普遍。

3.2021年新装置陆续投产

2021年仍有部分新装置投产,主要集中在东北、华中和华东等地,安云思数据显示,产能合计在220万吨,主要为高塔设备。具体如下图。

二 、2022年初总结及展望

1.2022年1月复合肥价格稳定 开工先抑后扬

国内复合肥市场价格走势基本处于平稳运行状态,1月份受主要原料价格上涨,部分复合肥配方出现上调,市场低端报价减少,但市场新单成交不多,故市场影响力有限。节前经销商经销商提货积极性有一定好转,市场积极走货为主,但年关将至,物流逐步收紧,市场近期也多以短途运输为主,场内各方操作积极性减退,退市人员增加。

安云思1月28日数据显示:45%S(3*15)主流价格在3050-3250元/吨,同比去年上调约970-1000元/吨,45%CL(3*15)主流价格在2750-3050元/吨,同比去年上调约950-1050元/吨,在原料价格上行压力下,复合肥报价较去年同期明显上移。

1月份开工先扬后抑,中下旬下滑加快,截止月底,全国复合肥开工率约为29.04%,较中旬下滑约14.42%,同比去年下滑约17.03%。年节临近,市场退市人员增多,中小企业已陆续停产、减产,主流大厂多维持正常生产,市场整体开工率高于往年。原因在于今年冬储备肥进展迟缓,市场到货量不足,进入1月后企业预收进展有加快趋势,目前主流企业待发较多,加之原料价格波动收窄,节后下游需求释放、经销商提货量增加等多重利好因素下,企业生产积极性较高。

2.2022年1月复合肥原料支撑坚挺

尿素:1月尿素价格总体呈上行趋势,近期受尿素企业开工回升及供需萎缩影响,多地尿素行情承压下滑。同时随着春节临近,尿素工厂面临回款压力,其成交价略有放低,因此尿素价格上涨势头偏弱。供应端:近期国内尿素日产量稳步回升,同比去年平均日产增加约2.7万吨,且近期仍有部分气头尿素企业有复产预期;需求端:下游胶合板工厂多已停车,工需减弱,但部分复合肥厂及少数区域农业经销商仍有一定备肥。目前山东、河北及河南尿素工厂出厂报价多在2570-2650元/吨

磷肥:1月份磷酸一铵市场报价小幅上调,月内下游复合肥企业节前原料备货采购,同时部分大型贸易商入市跟进,一铵企业接单好转,多数已预收1-2个月订单,待发订单多可执行至2月中旬或3月,工厂库存压力缓解,部分企业暂停接单,少数出厂报价上调,但价格抬涨后复合肥工厂继续采购跟进有限。目前华中地区企业55%粉出厂报价在2850-3000元/吨。

钾肥:1月份氯化钾报价坚挺上行,港口进口钾少量新货源补充,货源多进入保税区,市场可流通货源有限,高端价格不断拉涨,但涨势较前期逐渐放缓;边贸地区新货源尚未过岸,暂无新货源可售,且后期到货较少,市场交投重心上移;国产钾盐湖装置生产正常,市场供应偏紧,临近春节,发运缓慢,市场可售货源量有限。港口62%白钾报价4100-4180元/吨左右,营口港大颗粒报价4350元/吨。

三、2022年2月行情预测

整体来看,1月底虽有部分企业价格小幅上调,但临近春节,场内各方操作时间减少,复合肥整体市场报价仍将运行平稳。节后尿素延续震荡走势,一铵企业预收充足,报价坚挺,氯化钾高位运行,货源供应紧张,复合肥成本支撑强劲,企业报价或仍高位坚挺运行为主。而节前各地到货量有限,节后春耕用肥即将启动,市场进入集中走货阶段,同时受冬奥会及局部疫情等因素影响,部分地区发运紧张。后续需关注冬奥会及企业开工复产、市场到货量等情况。

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